Обязательная доля в наследстве: кто имеет право

В статье расскажем, что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет право на эту долю, а кто нет. Также разберем вопрос о размере обязательной доли в наследстве и объясним, можно ли от нее отказаться.

Вне зависимости от воли наследодателя, при разделе наследственного имущества законодательство всегда защищает права незащищенной категории лиц — иждивенцев. Таким образом, несмотря на волю наследодателя, которую он изъявил в завещании, его родственники — иждивенцы, имеют право на обязательную долю в наследстве.

Что такое обязательная доля в наследстве

Законодательством РФ, а именно, Гражданским кодексом ст. 1148 и ст. 1149 утверждено получение обязательной доли наследства родственниками наследодателя. Родственники, которые имеют право на обязательную долю, должны быть нетрудоспособными и быть на иждивении у наследодателя не менее года. Эти наследники должны получить часть имущества, независимо оставил наследодатель завещание или нет. Даже, если в завещание сказано, что данным лицам наследство не передается, они все равно имеют на него право, таков закон. Это сделано для того, чтобы обезопасить уязвимую категорию граждан, которые являются нетрудоспособными и находились на иждивении у наследодателя. Получается, что обязательная доля в наследстве всегда достанется своим хозяевам, они гарантировано получат свою часть наследства.

Для остальных наследников это означает, что наследство придется делить с наследниками обязательной доли, даже если в завещании сказано обратное. Если по завещанию все имущество должен наследовать один наследник, то при имеющихся претендентах на обязательную долю — придется делиться. В данном случае придется отдать обязательную долю нетрудоспособным наследникам, как того требует закон.

Заказать инструкцию:

"Как сделать сделку купли - продажи самостоятельно"

Цена 500 ₽

Заказать инструкцию:

"Как проверить недвижимость перед покупкой самостоятельно"

Цена 500 ₽

Заказать комплект:

В комплект входит две инструкции

+подарок

Цена 1000 ₽

Наследники обязательной доли

Если завещание наследодателя нарушает права граждан на обязательную долю наследства, тогда о ней начинает идти речь. Например, если нетрудоспособный гражданин, который находился на иждивении у наследодателя, получает по завещанию долю менее обязательной, то завещание оспаривают. Если же завещания нет, то наследники обязательной доли однозначно унаследуют ее по закону. Поскольку данные граждане относятся к первой очереди наследования по закону и в случае отсутствия завещания, получат свою долю. Если же по завещанию наследники, которым положена обязательная доля в наследстве, получают долю не меньше, то про обязательную долю речи не ведутся.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Ст. 1149 ГК РФ утвержден список граждан, которые имеют право на обязательную долю наследства. Это нетрудоспособные граждане, которые находились на иждивении у наследодателя не менее года до его смерти, так называемые, иждивенцы. В первую очередь, это нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные или несовершеннолетние дети наследодателя.

Иждивенцы бывают двух групп. В первую группу иждивенцев входят родственники наследодателя, а во вторую могут попасть граждане, не являющиеся его родственниками.

К нетрудоспособным иждивенцам можно отнести несовершеннолетних граждан, пенсионеров и инвалидов.

Первая группа иждивенцев

Здесь требуется одновременное выполнение следующих пунктов:

иждивенец должен относиться к одной из очередей наследования по закону
гражданин должен быть нетрудоспособным
находиться на иждивении у наследодателя не менее года

Данные граждане имеют право на обязательную долю в наследстве, даже если их нет в завещании.

Вторая группа иждивенцев

Иждивенцами, которые принадлежат ко второй группе, называют лиц, которые, не являясь родственниками наследодателя, находились у него на иждивении. То есть, они не принадлежат ни к одной очереди наследования и не имеют прямого отношения к наследству. Если бы не тот факт, что они находились на иждивении у наследодателя, то право на наследство они бы не имели, так как родственных связей здесь нет.

Ко второй группе иждивенцев относят граждан, которые одновременно выполняют следующие условия:

совместное проживание с наследодателем
нетрудоспособность
нахождение на иждивении не менее года

Данная категория граждан имеет право наследовать имущество наследодателя в качестве восьмой очереди наследования.

Кто не имеет право на обязательную долю

Не имеют право на обязательную долю наследства следующие лица:

дети, на которых наследодатель лишен родительских прав
ближайшие родственники прямого наследника, при его смерти
недостойные наследники ГК РФ ст. 1117

Как видите, не все близкие родственники наследодателя имеют право на обязательную долю в наследстве.

Как выделяются обязательные доли из наследства

Обязательная доля наследства выделяется из всего завещанного наследодателем имущества, а также и из того имущества, которого нет в завещании. В обязательную долю входит все наследство, на которое наследник имеет право, по всем имеющимся основаниям сразу. В том числе в обязательную долю засчитывается и завещательный отказ от наследства, совершенный другим наследником. То есть, если установлен отказ в пользу наследника, которому полагается обязательная доля, то эта часть наследства также засчитывается в обязательную долю.

Если есть незавещанное имущество, то обязательную долю выделяют из данного имущества. При отсутствии такой возможности, доля выделяется из завещанного наследства.

Если наследник является выгодоприобретателем наследственного фонда, то он утрачивает свое право на обязательную долю наследства. В данной ситуации необходимо сделать выбор между обязательной долей и правами выгодоприобретателя наследственного фонда. Но стоит учесть, что в случае отказа от прав выгодоприобретателя наследственного фонда, суд может уменьшить обязательную долю. Это может произойти, если стоимость унаследованного имущества наследника обязательной доли значительно превышает размер необходимых средств на содержание. Здесь учитывается уровень жизни, который поддерживался наследодателем для наследника обязательной доли. А также размер расходов наследника, обязательства перед другими лицами, потребности, имеющиеся на дату открытия наследства. И, исходя из вышеперечисленного, делается вывод о том, превышает ли стоимость обязательной доли наследства сумму, необходимую на содержание.

Право наследника на обязательную долю иногда оспаривают или пытаются оспорить другие наследники.

Как оспорить право на обязательную долю в наследстве

Оспорить право наследника на обязательную долю не просто. Поскольку, в большинстве случаев, суд встает на сторону нетрудоспособного человека, который не может сам о себе позаботиться. Но в некоторых ситуациях, это все же возможно.

Например, если предметом наследства является квартира, в которой проживает наследник по завещанию. И в случае выделения обязательной доли, ему негде будет жить. Конечно, здесь учитывается, есть ли свое жилье у наследника обязательной доли, и проживал ли он в данной квартире. В данном случае судом будет учитываться, кто пользовался этой квартирой. Если выяснится, что наследник по завещанию в ней живет, а наследник обязательной доли нет, то в доле могут отказать. То есть, суд может либо уменьшить размер обязательной доли либо вовсе отказать наследнику, имеющему на нее право.

Конечно, ущемление прав нетрудоспособных граждан на обязательную долю происходит только в крайних ситуациях, когда это действительно необходимо. Например, если предметом наследства выступает имущество, которое наследник по завещанию использует для зарабатывания средств на существование. В таком случае, суд также может отказать или уменьшить размер обязательной доли наследнику, имеющему право на эту долю.

Отказ от обязательной доли

Наследник имеет полное право отказаться от обязательной доли наследства, поскольку наследство — это право гражданина и только ему решать, что с ним делать. Единственное, нужно учитывать, что отказаться от обязательной доли наследства в пользу других наследников нельзя. В данном случае можно совершить лишь ненаправленный отказ от наследства, то есть просто отказаться без переадресации своей доли.

Как отказаться от обязательной доли наследства

Чтобы отказаться от обязательной доли наследства, наследнику потребуется обратиться к нотариусу и написать заявление об отказе от наследства. Это можно сделать, посетив нотариуса лично, либо через представителя. В этом случае необходимо оформить доверенность у нотариуса на лицо, которое будет представлять наследника. Также можно отправить заявление почтой или курьером. Но в этом случае понадобиться нотариально заверить подпись наследника. Если наследственное дело уже открыто, то необходимо узнать, какой нотариус его открыл и ведет. Поскольку обращаться с заявлением об отказе нужно именно к открывшему наследственное дело нотариусу. Для того чтобы узнать ФИО нотариуса, переходите в реестр наследственных дел (ниже есть ссылки). После этого переходите в сервис по поиску нотариуса, его можно будет найти по полученным ФИО.

Размер обязательной доли

Размер обязательной доли должен составлять не менее половины от той суммы, которую наследник бы получил по закону, если бы не было завещания. Точный размер обязательной доли высчитывается с учетом всех наследников, которые по каким-либо основаниям претендуют на наследство. Здесь необходимо учитывать и граждан, которые наследуют по праву представления и по завещанию, а также наследников обязательных долей.

Пример:

Отец завещал квартиру жене, а нетрудоспособного сына оставил без наследства. Других наследников нет, получается, что если бы завещания не было, то имущество бы делилось пополам, то есть 1/2 получила бы супруга наследодателя, и сын получил бы также 1/2 долю. Но, так как сын является нетрудоспособным, он имеет право на обязательную долю в наследстве. В итоге, наследство разделится следующим образом. Жене достанется 3/4, а сыну обязательная доля — 1/4.